Agrael, mimo unicestwienia król Nikolaja, nie wypełnił misji pojmania i dostarczenia Izabeli do Sheogh. Jego plany legły w gruzach i musi uciekać z nieprzyjaznych terenów. Powrót do ojczyzny utrudnia dodatkowo pościg, jaki urządził za Agraelem Godryk. Jednak utalentowany Lord Demonów umyka pościgowi. U krańca swojej podróży nie znajduje jednak ukojenia, gdyż Władca Demonów rozkazał znaleźć i zabić Agraela. Zadanie to wypełnić ma Erasial, jednak nie jest on wystarczająco silny i ulega Agraelowi.
Rozkaz Władcy Demonów jest wyraźnym sygnałem. Agrael stał się presona non grata w Sheogh. Żeby ochronić Izabelę, którą kocha, musi walczyć z Demonami i pokonać je. Do tego niezbędny jest potężny artefakt zwany Sercem Gryfa i to jego zdobycie jest teraz głównym celem Agraela. Jednak nie tylko on pragnie go zdobyć. Władca Demonów wysłał jednego ze swoich najlepszych Lordów - Veyera, by zdobył Serce Gryfa. Oprócz pokonania trudnej drogi do Mauzoleum Króla, zbuntowany Lord Demonów musi ścigać się z czasem. Po dotarciu na miejsce, ściera się ze Stephanem, który strzeże Mauzoleum. Po walce nadciąga armia Veyera. W czasie bitwy Veyer wymyka się do Mauzoleum, by wykraść artefakt, ale Agrael dostrzega to i również udaje się w to miejsce. Wewnątrz grobowca dochodzi do walki dwóch potężnych Demonów. Dzięki swojej zwinności i sprytowi Agrael zwycięża w tym starciu. Po zdobyciu Serca Gryfa ukazuje się tajemnicza postać - Druid Tieru. Wyjawia on, że swiatu zagraża niewyobrażalne niebezpieczeństwo. Tieru pragnie on spotkać się z Agraelem na wyspie Smoczej Mgły.
Droga do wyspy Smoczej Mgły prowadzi przez tereny Elfów. Ci nie są zadowolenie z wizyty Agraela i starają się go zabić. Aby pozbyć się niebezpieczeństwa z ich strony Agrael podbija trzy miasta Elfów i pokonuje Gilraena. Oprócz tego Agrael niszczy źródła magii Druidów, by nie przeszkodzili oni w jego zadaniu.
Po przejściu ziem Elfów Agrael stanął przed nowym wyzwaniem - zdobyć statek. Najbliższy port znajduje się w mieści Erewal i dotarcie do niego jest teraz największym zmartwieniem Agraela. W podziemiach odkrywa on miasto Ur-Nebyrzais. Po zdobyciu owego miasta, wzmacnia swoją armię i wyrusza na dalszą eksplorację terenu. W podziemiach Agrael spotyka Smoka, który składa pewną ofertę. W zamian za setkę elfickich strzelców, Smok oferuje otwarcie drogi do Erewalu. Agrael korzysta z tej kuszącej propozycji i bez problemów zdobywa port. Po wybudowaniu statku rusza ku wyspie, na której czeka Tieru.
Po dotarciu do archipelagu wysp, Agrael rozpoczyna poszukiwania Druida. Znajduje go na centralnej wyspie. Jedynym problemem jest oddział Szmaragdowych Smoków, który broni przejścia. Po rozprawieniu się z tym przeciwnikiem, Agrael udaje się na rozmowę z Tieru. Druid ujawnia swoje podejrzenia co do Władcy Demonów i Mesjasza Demonów. Aby pokrzyżować plany tego pierwszego, Tieru potrzebuje pomocy Agraela. Jednak jest on nieprzydatny, póki nie oczyści się z magii Demonów. Jedyny skuteczny sposób to Rytuał Prawdziwej Natury. Druid podejmuje się zadania odprawienia tego skomplikowanego rytuału. Po oczyszczeniu Agraela, pojawia się Biara, która próbuje ukraść Serce Gryfa. Agrael, nie po raz pierwszy, wykazuje się refleksem i używa tegoż artefaktu na zdrajczyni. Po tym dowiaduje się od Tieru, że potężny artefakt nie zabija Demonów, lecz odsyła je do ich piekielnego więzienia.
Rozkaz Władcy Demonów jest wyraźnym sygnałem. Agrael stał się presona non grata w Sheogh. Żeby ochronić Izabelę, którą kocha, musi walczyć z Demonami i pokonać je. Do tego niezbędny jest potężny artefakt zwany Sercem Gryfa i to jego zdobycie jest teraz głównym celem Agraela. Jednak nie tylko on pragnie go zdobyć. Władca Demonów wysłał jednego ze swoich najlepszych Lordów - Veyera, by zdobył Serce Gryfa. Oprócz pokonania trudnej drogi do Mauzoleum Króla, zbuntowany Lord Demonów musi ścigać się z czasem. Po dotarciu na miejsce, ściera się ze Stephanem, który strzeże Mauzoleum. Po walce nadciąga armia Veyera. W czasie bitwy Veyer wymyka się do Mauzoleum, by wykraść artefakt, ale Agrael dostrzega to i również udaje się w to miejsce. Wewnątrz grobowca dochodzi do walki dwóch potężnych Demonów. Dzięki swojej zwinności i sprytowi Agrael zwycięża w tym starciu. Po zdobyciu Serca Gryfa ukazuje się tajemnicza postać - Druid Tieru. Wyjawia on, że swiatu zagraża niewyobrażalne niebezpieczeństwo. Tieru pragnie on spotkać się z Agraelem na wyspie Smoczej Mgły.
Droga do wyspy Smoczej Mgły prowadzi przez tereny Elfów. Ci nie są zadowolenie z wizyty Agraela i starają się go zabić. Aby pozbyć się niebezpieczeństwa z ich strony Agrael podbija trzy miasta Elfów i pokonuje Gilraena. Oprócz tego Agrael niszczy źródła magii Druidów, by nie przeszkodzili oni w jego zadaniu.
Po przejściu ziem Elfów Agrael stanął przed nowym wyzwaniem - zdobyć statek. Najbliższy port znajduje się w mieści Erewal i dotarcie do niego jest teraz największym zmartwieniem Agraela. W podziemiach odkrywa on miasto Ur-Nebyrzais. Po zdobyciu owego miasta, wzmacnia swoją armię i wyrusza na dalszą eksplorację terenu. W podziemiach Agrael spotyka Smoka, który składa pewną ofertę. W zamian za setkę elfickich strzelców, Smok oferuje otwarcie drogi do Erewalu. Agrael korzysta z tej kuszącej propozycji i bez problemów zdobywa port. Po wybudowaniu statku rusza ku wyspie, na której czeka Tieru.
Po dotarciu do archipelagu wysp, Agrael rozpoczyna poszukiwania Druida. Znajduje go na centralnej wyspie. Jedynym problemem jest oddział Szmaragdowych Smoków, który broni przejścia. Po rozprawieniu się z tym przeciwnikiem, Agrael udaje się na rozmowę z Tieru. Druid ujawnia swoje podejrzenia co do Władcy Demonów i Mesjasza Demonów. Aby pokrzyżować plany tego pierwszego, Tieru potrzebuje pomocy Agraela. Jednak jest on nieprzydatny, póki nie oczyści się z magii Demonów. Jedyny skuteczny sposób to Rytuał Prawdziwej Natury. Druid podejmuje się zadania odprawienia tego skomplikowanego rytuału. Po oczyszczeniu Agraela, pojawia się Biara, która próbuje ukraść Serce Gryfa. Agrael, nie po raz pierwszy, wykazuje się refleksem i używa tegoż artefaktu na zdrajczyni. Po tym dowiaduje się od Tieru, że potężny artefakt nie zabija Demonów, lecz odsyła je do ich piekielnego więzienia.